崇祯三年，袁崇焕（陈伟 饰）被凌迟处死于北京，袁家满门遭锦衣卫抄斩，唯袁崇焕8岁的儿子袁承志被袁旧部孙仲寿（苏茂 饰）等救出。多年后，袁承志（窦智孔 饰）华山学艺，深得武功秘笈加持，他通过太白双英的线索，抓到了满清奸细洪胜海（周晓滨 饰），并将其收于麾下。袁承志与众匪与押运漕银的官兵欲血搏杀，被其相救的阿九（孙菲菲 饰）对他心生爱意。袁承志率人潜入盛京，安排洪胜海多方打探官府与市井详情，刺探满清计划。闯王大军入城，天下大事初定，袁承志只身入宫行刺崇祯（高虎 饰），不料崇祯已化装逃走。周皇后上吊身亡，几天后，崇桢在景山自取黄泉路。闯王的腐败令袁承志大失所望，万念惧灰的他跪倒在父亲的坟前......说完怕单柔误会，他又解释道：“单叔叔之前的担心是对的，我现在树敌太多，之前的巫门还没解决，现在又多了一个武道协会，还有暗地里冲着长生生物而来的那些人......在解决这些麻烦之前，在我变得更加强大之前……