与世隔绝的海岛小渔村，忠厚善良的哑巴男孩阿水（古天乐饰）自小就没了父母，开了一个家庭旅馆兼杂货铺。阿水每天傍晚都会在面向大海的平台上打沙包，坐在木架边吹口琴。海风拂过，淡淡的生活节奏之于阿水简单而又幸福。假小子一般的女孩小四喜跟阿水很要好，几乎成了金水的翻译。然而这一切的平静生活，被一个从香港来到这个小岛度假的姑娘雯雯（蒙嘉慧饰）打破了。美丽温柔的雯雯住进了阿水家开的度假木屋里，渐渐地，她和阿水以及小四喜成为了好朋友，度过了非常愉快的几天。当雯雯就要离开的时候，阿水已经深深地爱上了她，可依旧没有勇气表白。　　三年后，小四喜也离开了渔村，只有阿水一个人生活。阿水终于发现了那幅雯雯在墙上画给他的画。此刻，对雯雯万分思念的阿水终于决定去香港找她。然而意外发生了。等了片刻，从里面走出一对牛头马面。岑青第一次见到这对儿拥有牲畜面孔的鬼神，只觉得牛头马面生在脸颊两侧的眼睛颇为怪异，那眼睛里没有一丝人类的情感，虽然牛马之类在人间只是普普通通，但是一旦下面接上人身直立行走之后却比面容凶恶的黑白无常看上去更加恐怖，让岑青莫名地想起前世网络上那副上半身是鱼下半身是人的“美人鱼”画面。